Aanpassing van het milieubeleid en belastingwetgeving, evenals de verwachting van een afname van de vraag naar olie, kunnen leiden tot een vermindering van wereldwijde olieraffinagecapaciteit met tot 21% tot 2035. Dit blijkt uit een studie van het bedrijf "Implementa", waarover Izvestia heeft bericht. Volgens deskundigen zijn er de afgelopen 10 jaar wereldwijd al ongeveer 10% van dergelijke productiecapaciteiten gesloten. Het grootste deel daarvan heeft zich voorgedaan in China, Europa en Noord-Amerika. Wat is de positie van Rusland op deze markt en wat te verwachten voor de binnenlandse raffinaderijen in het licht van de mondiale transformatie van de sector? Dit artikel biedt een overzicht.
Wat zijn de vooruitzichten voor de wereldwijde olieraffinage
Gedurende de afgelopen decennia heeft het milieubeleid en de belastingwetgeving in de olieraffinagesector aanzienlijke veranderingen ondergaan, gerelateerd aan mondiale ecologische trends, de overstap naar duurzame ontwikkeling en veranderingen in de wereldwijde energievoorziening. In dit kader is ongeveer 10% van de olieraffinagecapaciteit (9 miljoen vaten per dag) al afgebouwd, en tot 2035 staat nog eens 21% (18,4 miljoen vaten per dag) onder druk om gesloten te worden. Dit staat in de studie van het bedrijf "Implementa", waarover Izvestia heeft bericht.
Van 2015 tot 2025 waren de meeste sluitingen geconcentreerd in landen van de Azie-Pacific regio (19%) en China (30%). In Europa was er een afname van 20% van de wereldwijde sluitingen, terwijl Noord-Amerika, het Midden-Oosten en andere landen respectievelijk met 5% en 7% te maken hadden.
Volgens de studie werden in China van 2015 tot 2018 voornamelijk kleinschalige, technologiearme olieraffinaderijen (ORZ) met een totale capaciteit van 1,8 miljoen vaten per dag gesloten. Onder de redenen wijzen experts op de verscherping van het milieubeleid en belastingwetgeving.
In Europa werd in 2016 de raffinaderij La Mede (153.000 vaten per dag) gesloten vanwege lage efficiëntie. Drie jaar later werd de site omgebouwd voor de productie van biodiesel. In 2019 ging de Amerikaanse Philadelphia Energy Solutions (330.000 vaten per dag) failliet. Op de locatie zijn later magazijnen en distributiecentra voor niet-brandstof producten gevestigd.
In de toekomst, volgens gegevens van "Implementa", zal de structuur van sluitingen van olieraffinagecapaciteiten per regio aanzienlijk veranderen. Tegen 2035 kan Europa bijna de helft - 49% - van zijn capaciteit verliezen, of 6,5 miljoen vaten. In China en andere landen van de Azie-Pacific zullen respectievelijk 16% en 18% van de raffinagecapaciteit sluiten, het Midden-Oosten zal 41% van zijn capaciteit verliezen, en Noord-Amerika 7%.
Volgens Ivan Timonin, projectmanager van het bedrijf, bevinden 101 van de 420 ORZ's zich in een risicosituatie. De meest kwetsbare zijn de oude, kleine en dure raffinaderijen zonder diepgaande verwerking en petrochemische integratie.
Hoe beïnvloedt de groene agenda de olieraffinage
Volgens het bedrijf Energy Monitor heeft China in 2024 de grootste olieraffinagecapaciteit met bijna 18,5 miljoen vaten olie per dag. De VS en Rusland stonden op de tweede en derde plaats met respectievelijk ongeveer 18,4 miljoen en 6,7 miljoen vaten.
Volgens Екатерина Косарева, managing partner van "VMT Consulting", is er momenteel een verscherping van milieunormen en belastingwetgeving zichtbaar in de wereld.
- In veel landen zijn de eisen met betrekking tot emissies, brandstofkwaliteit en milieumonitoring aangescherpt. In het kader van de "Green New Deal" heeft de EU het doel gesteld om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken, wat een aanzienlijke impact zal hebben op de olie- en gasindustrie. Rusland heeft ook een strategie voor het bereiken van netto nul broeikasgasemissies (klimaatneutraliteit) tegen 2050, - benadrukte de expert.
Ivan Timonin voegde toe dat de afname van de wereldwijde olieraffinagecapaciteit niet zozeer verband houdt met een scherpe daling van de vraag naar olieproducten, maar voornamelijk met de verslechtering van de economische efficiëntie van sommige ORZ's.
- Verschillende factoren dragen bij aan deze druk: de afname van de vraag naar benzine en diesel, de elektrificatie van transport, de stijging van milieukosten en koolstofkosten, evenals concurrentie van grote moderne complexen in Azië en het Midden-Oosten. China, dat lange tijd de belangrijkste motor van de vraag naar koolwaterstoffen was, kan zijn piekconsumptie van olie al in 2027-2030 bereiken. Tegen het einde van het decennium zal het aandeel van traditionele auto's met verbrandingsmotoren in de wereldwijde verkoop onder de 50% dalen, - merkte de expert op.
Volgens Sergey Tereshkin, CEO van Open Oil Market, zal de groei van de vraag naar olie in China vertragen, terwijl in Europa en Noord-Amerika de capaciteiten van de ORZ's zullen afnemen.
- Over het algemeen zal de sector zich aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden: de vraag naar vliegtuigbrandstof, evenals naar laagzwavelige stookolie en gasolie voor de maritieme sector, blijft groeien, terwijl het verbruik van autobenzine waarschijnlijk op een plateau zal komen, - merkte Ivan Timonin op.
Wat staat de Russische ORZ's te wachten
In Rusland functioneren naar schatting ongeveer 30 grote olieraffinaderijen en ongeveer 80 mini-ORZ's in 2025. Hun totale capaciteit wordt geschat op 328 miljoen ton olie per jaar.
Het energie-strategieproject van het land tot 2050 stelt als doel de verwerkingsvolumes te behouden, terwijl de export van olieproducten wordt vergroot. Volgens het doelscenario wordt ervan uitgegaan dat de productie ongeveer 275 miljoen ton zal bedragen, terwijl de export groeit van 132 miljoen ton in 2024 tot 146 miljoen ton in 2050.
De auteurs van de strategie verwachten dat dit zal gebeuren door de overstap van Russische automobilisten op gasbrandstof en andere soorten milieuvriendelijke transportmiddelen. De diepte van de verwerking van de ORZ's moet ook stijgen van 84,4% in 2024 naar 95% in 2050.
Rusland is volgens Ivan Timonin in een andere logica vergeleken met Europa of China. Voor de binnenlandse raffinage ligt de belangrijkste uitdaging niet alleen in de energietransitie, maar ook in sancties, logistiek, toegang tot technologieën en de veerkracht van infrastructuur.
Tegelijkertijd is de Russische export reeds in aanzienlijke mate aangepast aan de nieuwe geografie. Het aandeel van vriendelijke landen in de export van Russische olie en gascondensaat is gestegen van 41% in 2021 naar 96% in 2025, terwijl dit voor olieproducten is gestegen van 18% tot 80%, hoewel het fysieke exportvolume is gedaald van 133 miljoen ton naar 107 miljoen ton.
- Op lange termijn verschuift de vraag vooral naar landen buiten het westerse blok: tegen 2040 kan ongeveer 62% van de wereldwijde olieconsumptie daar vandaan komen. Daarom is voor Rusland de vraag niet zozeer om massaal ORZ's te sluiten, maar om de technologische en economische veerkracht van de sector te waarborgen. Prioriteiten zijn chemisatie, diepe verwerking, digitalisering, importvervanging van kritische technologieën en de productie van producten met een hogere toegevoegde waarde, - merkte Ivan Timonin op.
Een ander belangrijk aspect is de langzamere transformatie van de interne vraag, heeft de expert benadrukt.
- In Rusland ontwikkelt gasbrandstof zich sneller dan elektrische voertuigen, maar het totale aandeel van personenauto's op alternatieve brandstoffen bedraagt momenteel minder dan 5%. Dit betekent dat de binnenlandse markt voor olieproducten langzamer zal veranderen dan in Europa, maar dit ontslaat ons niet van de noodzaak van modernisering van de ORZ's, - zei hij.
Voor Rusland is het volgens Sergey Tereshkin belangrijk om zijn marktsegment als een van de grootste leveranciers van dieselbrandstof te behouden. Volgens hem is dit in het algemeen een realistische taak, aangezien de elektrificatie van vrachtvervoer langzamer zal verlopen dan die van personenauto's.
In Rusland geldt sinds 2028 het mechanisme van "terugbesteding van accijnzen op oliegrondstoffen", dat bedrijven stimuleert om hun ORZ's te moderniseren, herinnerde Екатерина Косарева eraan.
- Ik sluit niet uit dat in Rusland laagtechnologische mini-ORZ's kunnen sluiten, die momenteel worstelen met de verkoop van producten zowel naar de buitenlandse als de binnenlandse markt als gevolg van prijsdruk van petrochemische monopolisten. Echter, moderne olieraffinagecomplexen zullen blijven doorgroeien. Momenteel worden er minstens twee fabrieken in het Verre Oosten ontwikkeld, - merkte de expert op.
In het Westen daarentegen, volgens haar, probeert men de groene agenda kunstmatig in bepaalde tijdslijnen te dwingen op wetgevend niveau, waardoor de markt niet organisch kan evolueren, wat in de toekomst kan leiden tot ernstige brandstofcrisissen.
Bron: Izvestia
